Регистрация
Из 810 кредитных организаций, размещающих отчетность на сайте ЦБ, по итогам I квартала 2015 года убыточными оказались 206 (или 25,4% от общего их числа), то есть каждый четвертый банк. Общая сумма убытков составила 158 млрд рублей. На топ-20 приходится 84% от всей суммы.
Для сравнения: по итогам I квартала 2014 года было выявлено 180 убыточных кредитных организаций, а совокупная сумма их убытков составила 16,6 млрд рублей. Таким образом, число убыточных банков по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросло на 14%, а размер убытков — в 9,5 раза.
Обращает на себя внимание одна особенность: если годом ранее на топ-20 лидеров по убыткам приходилось всего 2 трлн рублей нетто-активов (4% нетто-активов всей банковской системы), то на текущую отчетную дату на 20 кредитных организаций — лидеров по убыточной деятельности приходится уже 24,6 трлн рублей (34% нетто-активов всей банковской системы). Даже при том что действующих на рынке банков за год стало на 70 меньше из-за сделок слияний-поглощений и отзывов лицензий Банком России.
Большой минус: топ-20 банков по размеру убытков в I квартале 2015 года

Лидерами по убыткам в I квартале 2015 года стали Банк Москвы (минус 33 млрд рублей), Фондсервисбанк (минус 11 млрд), Россельхозбанк (минус 10 млрд), ВТБ 24 (минус 8 млрд), «Русский Стандарт» (минус 6,5 млрд), Газпромбанк (минус 6,3 млрд), Восточный Экспресс Банк (минус 5,7 млрд), Хоум Кредит Банк (минус 5,4 млрд), Росбанк (минус 5,3 млрд), ВТБ (минус 5 млрд).
Топ-20 банков по размеру убытка по итогам I квартала 2015 года, млн рублей
Место Банк N лиц. Активы Убыток
1 Банк Москвы (санируется) 2748 1 986 368 - 33 151
2 Фондсервисбанк (санируется) 2989 80 617 - 11 141
3 Россельхозбанк 3349 2 273 555 - 10 418
4 ВТБ 24 1623 2 667 937 - 8 114
5 «Русский Стандарт» 2289 475 386 - 6 546
6 Газпромбанк 354 4 677 357 - 6 349
7 Восточный Экспресс Банк 1460 246 615 - 5 733
8 Хоум Кредит Банк 316 319 810 - 5 445
9 Росбанк 2272 956 301 - 5 298
10 ВТБ 1000 8 156 424 - 5 139
11 Связной Банк 1961 54 847 - 4 429
12 «Петрокоммерц» 1776 247 903 - 4 214
13 «Уралсиб» 2275 367 029 - 3 992
14 Ханты-Мансийский Банк «Открытие» 1971 696 050 - 3 964
15 «Таврический» (санируется) 2304 47 937 - 3 223
16 МДМ Банк 323 383 997 - 3 201
17 «Ренессанс Кредит» 3354 143 307 - 3 183
18 Связь-Банк 1470 389 511 - 3 034
19 ОТП Банк 2766 174 696 - 3 016
20 «Зенит» 3255 286 848 - 2 786
Топ-20 банков по размеру убытка по итогам I квартала 2014 года, млн рублей
Место Банк N лиц. Активы Убыток
Большой минус: топ-20 банков по размеру убытков в I квартале 2015 года

1 «Ренессанс Кредит» 3354 120 468 - 1 798
2 Восточный Экспресс Банк 1460 251 996 - 1 605
3 «Югра» 880 62 739 - 1 088
4 Национальный Банк Развития Бизнеса (лицензия отозвана) 2795 14 521 - 1 076
5 Национальный Резервный Банк 2170 18 676 - 1 038
6 МТС-Банк 2268 192 922 - 829
7 Ханты-Мансийский Банк 1971 387 862 - 736
8 «Зенит» 3255 258 197 - 612
9 Москомприватбанк (вводилась временная администрация) 2827 36 810 - 580
10 Ханты-Мансийский Банк «Открытие» 2179 226 623 - 401
11 Ю Би Эс Банк 3463 5 885 - 357
12 Экопромбанк 2011 11 151 - 352
13 «Российский Капитал» 2312 123 038 - 309
14 Юниаструм Банк 2771 65 923 - 292
15 «Кедр» 1574 28 010 - 278
16 Московский Индустриальный Банк 912 195 488 - 267
17 Эллипс Банк (процедура санации) 1950 26 965 - 256
18 Тройка-Д Банк 3431 12 719 - 177
19 «Западный» (лицензия отозвана) 2598 30 135 - 157
20 Российский Национальный Коммерческий Банк 1354 2 154 - 152
Как видно из приведенного списка, в число лидеров по убыткам за I квартал 2015 года вошли крупные финансовые институты из топ-100 банков по объемам активов. Ранее такой тенденции не наблюдалось: в лидерах по убыткам, как правило, ходили небольшие банки с розничным уклоном. Теперь же это крупные банки с участием государственного капитала, крупные розничные банки, а также «дочки» крупных иностранных банков.
Как показывают результаты нашего анализа, природа получаемых банками убытков за год изменилась. Если раньше основной причиной формирования убытков было увеличение отчислений в резервы (ужесточение регулирования рынка розничного кредитования, ухудшение качества кредитного портфеля), то сейчас уход в минус обусловлен удорожанием базы фондирования и сокращением его дешевых оптовых источников. То есть при сокращении процентных доходов банков наблюдался значительный рост процентных расходов.
Для большинства банков чистые процентные доходы являются определяющими в структуре прибыли. Например, у Россельхозбанка чистые процентные доходы за I квартал 2015 года сократились более чем в пять с половиной раз относительно аналогичного показателя 2014 года, у ВТБ 24 — в полтора раза, у Банка Москвы — в два раза, у банка ВТБ чистые процентные доходы отрицательны (на 1 апреля 2014 года — минус 25 млрд рублей).
Ухудшение качества кредитного портфеля также влияло на полученные банками убытки. Так, Газпромбанк увеличил отчисления в резервы более чем в четыре раза относительно аналогичного показателя 2014 года, Фондсервисбанк — в 58 раз, «Русский Стандарт» — в два раза. Розничные банки также традиционно показывали рост отчислений в резервы.
Обращает на себя внимание и тот факт, что сальдо убыточных и прибыльных банков на 1 апреля 2015 года получается отрицательным (минус 34 млрд рублей). Таким образом, совокупный убыток банков превышает совокупную прибыль банковской системы. Годом ранее совокупная прибыль банков в этот период составила 188 млрд рублей.
Большой минус: топ-20 банков по размеру убытков в I квартале 2015 года

Подводя итоги, можно констатировать, что убытки банковской системы на текущий момент обусловлены внешними факторами: удорожанием базы фондирования и сокращением его дешевых оптовых источников при ухудшающемся финансовом состоянии большинства заемщиков. Тогда как ранее убыточность банков в большей степени определялась внутренними проблемами в конкретных кредитных организациях. В таких условиях снижение рентабельности бизнеса было неизбежным. Убытки не получили лишь те организации, которые диверсифицировали свои источники доходов, хеджировали валютные риски и грамотно выстраивали риск-менеджмент.

667 0
Автор: SergeyHan

Популярное

Мы ВКонтакте


Мы в соц. сетях